Planfix: как заказы попадают в CRM
Что видит менеджер
В Planfix появляется задача:
- клиент: имя, телефон, e-mail (если есть);
- номер заказа на сайте, сумма, комментарий;
- чеклист — каждая позиция заказа отдельной строкой.
В Заказы на сайте после успешной отправки:
- кнопка «Открыть в Planfix»;
- при режиме с кнопкой — «Отправить в Planfix».
Пример по шагам
Заказ № 1842, точка «Центр», два товара, статус на сайте «Новый».
| Время | Что происходит |
|---|---|
| 10:00 | Клиент нажал «Оформить» |
| 10:00–10:02 | Сайт ставит отправку в очередь (покупатель уже видит «Спасибо за заказ») |
| 10:02 | В Planfix создана задача, в чеклисте 2 позиции |
| 10:05 | Менеджер открыл заказ на сайте → «Открыть в Planfix» |
Если задачи нет через 2–3 минуты → Каталог модулей → Planfix → Отправить накопившиеся или кнопка в заказе.
Когда заказ уходит сам
Настройки в Подключения модулей (блок Поведение экспорта), см. Подключение:
- оформление на сайте;
- смена статуса заказа;
- оплата;
- смена статуса позиции (если включено).
Повторная отправка того же заказа чаще всего обновляет задачу, а не создаёт вторую.
Режимы отправки
| Режим | Для кого |
|---|---|
| Авто + кнопка | Большинство магазинов |
| Только автоматически | Без кнопки у менеджера |
| Только кнопкой | В Planfix только выбранные заказы |
Значение по умолчанию для новых подключений — Каталог → Planfix → Настройки Planfix.
Пример: ручная отправка
- Менеджер открыл заказ № 1901 (ещё не было в Planfix).
- Нажал «Отправить в Planfix».
- Через минуту — «Открыть в Planfix».
Гость без телефона
Если включено «Не экспортировать гостя без телефона», заказ без телефона не попадёт в Planfix.
Что не делает модуль
- не переносит каталог и остатки;
- не заменяет работу в разделе Заказы на сайте.
Дальше: Статусы из Planfix.